L’Obiettivo del Progetto

Il nostro obiettivo è semplice: aiutare i team di vendita a prepararsi meglio e più velocemente alle chiamate con potenziali clienti.

Come?

Creando un assistente AI che, partendo da un sito aziendale e da un profilo LinkedIn, raccoglie e riassume le informazioni più rilevanti, creando un comodo report pre-call.

In breve?

Meno tempo perso a fare ricerche, più tempo per costruire.

Perché ne vale la Pena

Chi lavora nelle vendite lo sa: conoscere chi si ha davanti fa tutta la differenza. Un report ben fatto ti aiuta a:

• Mostrare che hai fatto i compiti a casa

• Creare empatia e fiducia

• Trovare leve di vendita che altrimenti ti sfuggirebbero

• Aumentare il tasso di conversione

Come Usarlo :

1. 10 minuti prima della call, apri Relevance AI.

2. 
   

3. Inserisci il sito dell’azienda → ottieni un Company Summary.

4. Inserisci il profilo LinkedIn → ricevi il Prospect Summary.

5. Clic → generi il Pre-Call Report: un documento chiaro, completo e personalizzato.

1. Company Researcher

1. Vai su Relevance AI e accedi.

2. Crea un nuovo tool chiamato Company Researcher.

3. Aggiungi un campo input chiamato company_url (es: https://...).

4. Aggiungi uno step “Extract Website Content”:

   • Usa {{company_url}} come input.

   • Se disponibile, attiva l’opzione per estrarre solo il contenuto principale.

5. Aggiungi uno step LLM con questo prompt :

6. 1. “Riepiloga i dati estratti evidenziando: cosa fa l’azienda, dimensioni, clienti e notizie recenti.”

   2. Usa un LLM economico e veloce (configura la sua API Key).

   3. Testa l'intero flusso.

2. Prospect Researcher

1. Crea un nuovo tool chiamato Prospect Researcher.

2. Aggiungi un campo input linkedin_url.

3. Aggiungi uno scraper compatibile con i profili pubblici di LinkedIn.

4. Testa il tool con un profilo reale.

5. Aggiungi uno step LLM con questo prompt:
   “Riepiloga il profilo LinkedIn con ruolo attuale, esperienze, interessi e attività recenti.”

3. Pre-Call Report Generator

1. Crea un tool chiamato Pre-Call Report Generator.

2. Aggiungi due campi input (long text):

   • prospect_summary

   • company_summary

3. Aggiungi uno step LLM con questo prompt:
   “Combina i due riassunti per creare un report utile prima della call: chi è il prospect, cosa fa l’azienda, opportunità e rischi, spunti per rompere il ghiaccio.”

Se hai dubbi sui prompt, prova Perfect Prompt, ti aiuta a scriverli meglio in automatico!

1. Vai su Agents > Create New Agent.

2. Dai un nome all’agente, tipo Sales Co-Pilot.

3. Scrivi una descrizione chiara su cosa fa e come funziona.

4. Collega i 3 tool che hai creato.

5. Imposta l’agente su Autorun, così farà tutto in autonomia.

6. Se vuoi condividerlo con altri colleghi, attiva l’opzione Publicly Available e condividi il link o incorporalo nel tuo sito/CRM.